Сделка на $1 млрд: Amphenol поглощает производителя военных коннекторов Trexon



Корпорация Amphenol объявила о заключении соглашения по приобретению компании Trexon, специализирующейся на решениях для межсоединений в критически важных областях, у частной инвестиционной фирмы Audax Private Equity. Сумма сделки, которая будет оплачена денежными средствами, составит около 1 миллиарда долларов США, что знаменует собой значительное укрепление позиций Amphenol на рынке оборонных технологий.

Trexon со штаб-квартирой в Бостоне, штат Массачусетс, является производителем специализированных кабелей, кабельных сборок и соединителей, которые находят применение в самых требовательных отраслях, включая оборонную промышленность и аэрокосмический сектор. Компания, располагающая производственными мощностями в США и Великобритании, насчитывает около 1100 сотрудников. Прогнозируемый объем продаж на 2025 год составляет почти 290 миллионов долларов при рентабельности по EBITDA на уровне 26%.

Президент и генеральный директор Amphenol Р. Адам Норвитт отметил стратегическую важность приобретения: «Уникальное портфолио высоконадежных кабельных сборок Trexon станет прекрасным дополнением к нашим существующим предложениям на оборонном рынке. Мы с нетерпением ждем возможности работать в партнерстве с опытной управленческой командой Trexon, чтобы после закрытия сделки предоставлять нашим клиентам еще больше высокотехнологичных решений».

Платформа Trexon была создана под управлением Audax в 2021 году путем консолидации нескольких профильных предприятий в единую корпоративную структуру. Продажа актива является частью стратегии Audax по реализации своих промышленных и технологических активов – за последние 12 месяцев фирма объявила или завершила четыре подобных сделки. Генеральный директор Trexon Марк Тваальфховен так прокомментировал событие: «Эта продажа знаменует собой кульминацию значительного роста и трансформации Trexon под управлением Audax, включая инвестиции в нашу команду и производственные мощности, а также расширение нашего ассортимента продукции».

Завершение сделки по приобретению Trexon зависит от получения одобрений со стороны регулирующих органов и выполнения стандартных условий закрытия. Ожидается, что процесс будет финализирован в четвертом квартале 2025 года. После завершения поглощения Trexon будет интегрирована в сегмент Harsh Environment Solutions корпорации Amphenol, который занимается разработкой решений для эксплуатации в суровых условиях. Финансовыми консультантами продавцов выступили William Blair & Company и Guggenheim Securities, а юридическое сопровождение обеспечили Kirkland & Ellis и Fredrikson & Byron.